Häufig gestellte Fragen
Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen
Ein strukturierter Investmentplan fasst Ihre Anlageziele, Risikotoleranz, zeitlichen Horizont und strategische Allokation in einem Dokument zusammen, das klar definiert, wie und wann Investitionen getätigt werden.
Nach einer ersten Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele erstellen wir eine individuelle Strategie, die Risikobereitschaft, Anlagehorizont und steuerliche Aspekte berücksichtigt.
Wir berücksichtigen Aktien, Anleihen, Immobilien und alternative Investments, um ein ausgewogenes Portfolio zu gestalten, das Diversifikation und Stabilität miteinander verbindet.
Durch den Einsatz moderner Risikomodelle und regelmäßige Überprüfung der Portfoliostruktur identifizieren wir potenzielle Schwankungen frühzeitig und passen die Strategie flexibel an.
Unsere Honorare sind transparent und nachvollziehbar. Sie setzen sich aus einer einmaligen Planungsgebühr und einer jährlichen Servicepauschale zusammen, deren Höhe wir individuell festlegen.
Wir empfehlen jährliche Überprüfungen, passen den Plan jedoch bei Bedarf jederzeit an veränderte Marktbedingungen oder persönliche Lebensereignisse an.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41769855421 oder per E-Mail über info@anlageplanbest.com, um einen Termin für ein Erstgespräch in unserer Niederlassung an der Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich zu vereinbaren.