Ihr Weg zur strukturierten Kapitalanlage

Professioneller Investmentplan für 2025

Mit einem klaren Fahrplan, basierend auf Marktanalysen und risikobewussten Strategien, unterstützen wir Sie bei der optimalen Verteilung Ihres Kapitals.

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Warum ein strukturierter Anlageplan entscheidend ist

Ein gut strukturierter Investmentplan bildet die Grundlage für eine zielgerichtete Vermögensentwicklung. Er berücksichtigt nicht nur Ihre individuellen finanziellen Voraussetzungen, sondern auch Märkte und Risikofaktoren im Schweizer Umfeld. Durch fundierte Analysen von Aktien-, Anleihen- oder Immobilienmärkten sowie alternativen Anlagen schaffen wir ein ausgewogenes Portfolio, das auf Diversifikation und transparente Kostenstrukturen setzt. Gleichzeitig passen wir Ihre Strategie flexibel an neue Marktbewegungen an und stellen sicher, dass Sie jederzeit über den aktuellen Status informiert sind. Auf diese Weise bieten wir eine klare Orientierung und unterstützen Sie langfristig bei der Erreichung Ihrer Anlageziele.

Unsere Experten erstellen maßgeschneiderte Investmentpläne, die Ihre finanziellen Ziele mit Marktexpertise und Risikomanagement verbinden und fortlaufend optimiert werden.

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Höchste Qualitätsstandards
Effiziente Umsetzung
Moderne Analysetools
Kontinuierliche Betreuung
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150+
Zufriedene Kunden
75
Abgeschlossene Projekte
10
Jahre Erfahrung
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Lukas Meier

Senior Investmentberater

Lukas Meier verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Wealth Management und legt besonderen Wert auf individuelle Anlageziele und Risikostrategien.

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Sophie Keller

Portfoliomanagerin

Sophie Keller analysiert Märkte mit modernen Tools und entwickelt ausgewogene Portfolios, die auf langfristige Stabilität und Wachstum ausgerichtet sind.

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Andreas Vogel

Risikomanager

Andreas Vogel identifiziert und bewertet Risiken anhand quantitativer Modelle, um potenzielle Schwankungen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

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Maria Lang

Kundenbetreuerin

Maria Lang steht Ihnen als Ansprechpartnerin zur Seite und begleitet Sie durch alle Phasen der Anlageplanung, von der Strategie bis zur Umsetzung.

Unsere Kernkompetenzen

Von der detaillierten Marktanalyse bis zur laufenden Betreuung – wir bündeln Fachwissen und Technologie für Ihren Anlageerfolg.

Individuelle Lösungskonzepte

Jeder Finanzplan wird speziell auf Ihre Lebenssituation und Ihre Ziele abgestimmt, damit Sie langfristig von klaren Strukturen profitieren.

Preise

Individuelle Analyse

Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Finanzsituation und erarbeiten ein individuelles Konzept, das zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.

Preise

Langfristige Strategie

Unsere Strategieplaner begleiten Sie über Jahre hinweg und passen die Anlagestruktur regelmäßig an Marktveränderungen und persönliche Lebensphasen an.

Preise

Transparente Kostenstruktur

Alle Kosten werden von Anfang an klar ausgewiesen – so behalten Sie stets den Überblick über Gebühren, Provisionen und mögliche Nebenkosten.

Preise

Planungsprozess im Überblick

1. Schritt: Persönliches Erstgespräch zur Zieldefinition und Analyse Ihrer finanziellen Ausgangslage.

2. Schritt: Erstellung des individuellen Investmentkonzepts mit Berücksichtigung Ihrer Anlagehorizonte und Risikoprofile.

Interessante Tatsache Studien zeigen, dass Disziplin und Geduld beim Investieren oft entscheidender sind als das Timing – langfristige Planung stärkt die Stabilität Ihres Portfolios und bewirkt im Durchschnitt eine höhere Wertentwicklung über Dekaden.

Ihre Vorteile

Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Ansatz und folgenden Leistungen:

  • Personalisierte Asset-Allokation basierend auf Ihrem individuellen Risikoprofil
  • Regelmäßige Portfolio-Checks zur Anpassung an Marktveränderungen
  • Professionelle Risikomanagement-Tools für mehr Sicherheit

Wichtige Meilensteine

- Abschluss des Erstgesprächs und Definition der Investitionssumme - Präsentation und Abstimmung des maßgeschneiderten Investmentplans - Umsetzung und laufende Betreuung mit vierteljährlichen Reviews

Kontaktinformationen

Adresse

Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Schweiz

Telefon

+41 76 985 54 21

E-Mail

info@anlageplanbest.com

Nehmen Sie Kontakt auf

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich einen Investitionsplan erstellen lassen?

Um einen individuellen Investitionsplan zu erhalten, füllen Sie bitte das Kontaktformular aus und teilen Sie uns Ihre Ziele, Anlageerfahrungen und zeitlichen Vorstellungen mit. Wir melden uns anschliessend, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Welche Informationen benötige ich für das Erstgespräch?

Für ein erstes Gespräch stellen Sie bitte Ihre finanziellen Ziele, bisherigen Anlageinstrumente und Ihre persönliche Risikobereitschaft zusammen. So können wir Ihre Situation effizient analysieren.

Wie lange dauert die Erstellung des Plans?

In der Regel erhalten Sie einen ersten Entwurf innerhalb von 5–7 Werktagen nach unserem ausführlichen Beratungsgespräch und vollständiger Unterlagenübermittlung.

Bedarfsanalyse

Gemeinsame Erhebung Ihrer finanziellen Ziele, Einkommensströme und Ausgabengewohnheiten als Basis für den optimalen Plan.

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Strategieentwicklung

Ausarbeitung einer diversifizierten Strategie, die Ihr Portfolio über verschiedene Anlageklassen hinweg stabilisiert.

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Umsetzung

Durchführung der empfohlenen Käufe und Verkäufe zu günstigen Konditionen in Ihrem Depot.

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Erweiterte Dienstleistungen

Steueroptimierung

Analyse Ihrer steuerlichen Situation und Vorschläge zur legalen Senkung der Steuerlast durch gezielte Anlageprodukte.

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Rentenplanung

Planung Ihrer Altersvorsorge mit Berücksichtigung staatlicher Förderungen und privater Vorsorgeinstrumente.

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Nachlassplanung

Unterstützung bei der Regelung Ihres Vermächtnisses für einen reibungslosen Übergang an Erben und Begünstigte.

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